Завершена сделка по приобретению группы компаний Alpha Technologies

10 декабря 2018 (портал GLOBE NEWSWIRE) – Компания ЭнерСис (EnerSys (NYSE: ENS))) объявила сегодня о завершении сделки по приобретению группы компаний Alpha Technologies (Альфа Технолоджиз) (“Alpha Group”) (Альфа Груп). Приобретение Alpha Group укрепит конкурентные позиции ЭнерСис, а также позволит ей поставлять расширенный ассортимент продукции на широкополосном, телекоммуникационном, возобновляемом и промышленном рынках.
“Мы очень рады, что быстро завершили эту важную сделку и можем официально приветствовать Альфа в семье ЭнерСис”, - комментирует Президент и главный исполнительный директор ЭнерСис Дэвид М. Шаффер. "Сотрудничество ЭнерСис и Альфа станет отправной точкой создания единственного полностью интегрированного поставщика решений для хранения энергии, энергии постоянного тока для широкополосных, телекоммуникационных и энергетических систем, что позволяет нам поставлять на рынок уникально дифференцированное ценностное предложение. Данной предложение позволит ЭнерСис в дальнейшем внедрять существующие приложения, выходить на новые рынки и развивать бизнес с течением времени.”
Также Шаффер добавляет: "Наше приобретение Альфа позволит ЭнерСис достичь значимой экономии от общего масштаба в краткосрочной перспективе, одновременно укрепляя наши лидерские позиции на растущем рынке с заманчивой долгосрочной динамикой. У нас есть перспективы обеспечить долгосрочный рост и повысить значимость для наших акционеров с учетом расширенного вакантного рынка стоимостью приблизительно в 20 миллиардов долларов США, а также с надежным предложением и услугами после сделки с Альфа”.
ЭнерСис ожидает, что приобретение обеспечит им годовой синергетический доход в размере свыше 25 млн долларов США и поспособствует увеличению прибыли ЭнерСис, исключая любые единовременные платежи или затраты, связанные с приобретением. По условиям соглашения о приобретении, ЭнерСис приобрела Альфа-Групп за 750 млн долларов США, оплата состояла из 650 миллионов долларов наличными и 100 миллионов долларов акциями ЭнерСис. В итоге, после сделки по приобретению основатель Альфа Груп Фред Кайзер стал владельцем примерно 3% акций ЭнерСис по долевой составляющей вознаграждения.
 Для оплаты денежной доли приобретения компания ЭнерСис заключила соглашение о срочном дополнительном займе, соглашение об эскалации и приняла первую поправку к кредитному соглашению, в соответствии с которыми ЭнерСис и некоторые ее дочерние компании получили дополнительные срочные займы на сумму 300 миллионов долларов США. Также компания завершила внесение поправок в действующее соглашение о возобновляемом кредите, который увеличивает ее кредитоспособность по возобновляемому кредиту в размере с 600 миллионов долларов США до 700 миллионов долларов США. Кроме того, ЭнерСис потратит $200 миллионов из своих запасов наличных денег.
Golman Sachs & Co. (ГолдмэнСакс энд Ко.) и Evercore (Эверкор) остались в качестве финансовых консультантов ЭнерСис, а  Holland& Knight LLP (ТОО «Холланд энд Найт») и Reed Smith LLP (ТОО «Рид Смит») –  в качестве юридических консультантов по сделке. В Альфа Групп Уильям Блэр остался в качестве финансового советника и Бейкер МакКензи в качестве юридического советника.